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“大宗商品牛市旗手”高盛不改初心 坚定维持十年看涨观点

时间:2022-01-18 08:25:20 来源:娱乐大作手 浏览次数:64 我来说两句(0) 字号: T T

智通财经APP获悉,上周末,高盛全球大宗商品研究主管Jeff Currie讨论了一些可能会在未来几十年影响大宗商品价格的关键主题,并再一次重申了过去一年一直看涨大宗商品市场的观点。据悉,不久前,该行表示,“极度看涨”大宗商品,并认为可能出现长达10年的超级周期。

Currie表示,过去十年,在政府和央行的刺激政策一直以高收入者为重点后,政策目前已经开始转向支持低收入者,因此,他认为,因刺激计划支持更广泛的人群,这将创造大宗商品需求的规模增长和大宗商品牛市,从而推动通胀压力。

在Currie看来,2008年的抵押贷款危机之后,信贷服务逐渐远离中低收入消费者人群,工资和失业率反弹缓慢,导致“旧经济”需求疲软,这也进一步导致了大宗商品领域的低回报,并促使行业投资不足。但在2020年3月,周期发生逆转,旧经济商品的需求激增,该行业陷入资本和劳动力短缺,工资上涨,旧经济相关行业就业复苏,周期开始自我强化,这为大宗商品牛市奠定了基础。

回顾2021年Currie对大宗商品市场的看涨观点,该策略师曾指出,大宗商品超级周期初期,该领域的资本流动过去都会出现一种奇怪的现象——当油价触及85美元/桶,而通胀率达到7%时,投资于该行业的小资本会集体离开。在他看来,上一次大宗商品超级周期始于2003年,但在2005年资本才开始进入该行业。同样地,Currie认为,多面手投资者重返该领域还需要点时间。

另外,Currie还强调了当前的能源短缺问题,他表示:“除了美国落基山脉东部以外,全球各地都存在能源短缺问题。”

Currie指出,当前的能源转型是人类历史上首次尝试从低浪费、低密度燃料向高浪费、高密度燃料转型。同时,他指出,核能是人类已知的资源浪费最少、密度最高的燃料,而持续的高能源成本将推动公众舆论转向核能,因此,Currie预计欧盟分类法会将核能列为可持续能源,并认为这将推动ESG资本流入该行业。

为了在能源转型或气候变化方面取得切实进展,Currie还认为,行业需要掌握储能或碳捕获技术。Currie指出,在过去十年,投入电池领域的资源规模相当大,但投入碳捕获和储存的资源则相对较少。重要的是,Currie指出:“如果有人提出了一种有效的碳捕获技术,那么在电动汽车和节能方面的每一项投资成果都将得到极大推动。”

除此之外,Currie认为,“铜是一种新石油”,因为其导电特性在能量转换的几乎每个主要方面都是必需的。

最后,Currie总结道:“世界正试图运行两个并行的系统:在运行旧碳基经济的同时,试图建立一个新低碳经济,而目前我们正处于两者之间的次优状态。世界还需要同时加大对这两个系统的投资,在这未来十年中,我们可能需要约16万亿美元的额外资本支出。”

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